Bien plus qu'un CRM.
Votre nouvelle façon de travailler.
Laylah centralise vos données, simplifie votre conformité et facilite la collaboration, sans multiplier les outils.
Situation actuelle avec vos données
Vos données sont partout.. Sauf dans votre CRM.
Jongler entre des systèmes déconnectés et ressaisir sans cesse les mêmes informations. Les demandes clients simples deviennent des chasses au trésor et des opportunités sont manquées parce que l’information n’est pas visible. Le quotidien reste réactif, tout semble urgent et rien n’est vraiment sous contrôle.
Laylah vous offre une vue complète et en temps réel de chaque client. La plateforme centralise et sécurise vos données, unifie vos processus et permet de traiter plus rapidement les demandes clients. Les opportunités deviennent visibles au bon moment et toute votre équipe travaille à partir d’une information unique et fiable. Votre cabinet fonctionne ainsi avec clarté, contrôle et confiance.
Fini les données dispersées et outils fragmentés.
Laylah réunit les bases technologiques essentielles d’un cabinet moderne et efficace.
Données centralisées
Toutes vos données clients synchronisées automatiquement depuis vos agents généraux, assureurs et back-offices.
Gestion de tâches et dossiers
Workflows, tâches et collaboration structurée pour que rien ne tombe entre les craques.
Espace client
Un espace client sécurisé pour impliquer vos clients et leurs offrir une expérience numérique moderne.
Documents
Stockage de document là où vous en avez besoin: profil client, commentaires, dossiers, assurances, placements, etc.
Conformité
Chaque action tracée, chaque audit simplifié. Tout est horodaté et accessible.
ABF intégrée
Analyses financières avec pré-remplissage intelligent des données de vos clients.
Gestion des dossiers
Structurez vos opérations autour de vos clients.
Du conseiller solo jusqu’aux grandes équipes, tout reste clair, structuré et sous contrôle.
- Gestion des tâches
Des tâches liées à vos clients, faciles à déléguer et à suivre.
- Vue Kanban
Une vue d'ensemble claire et partagée de l’avancement de vos dossiers.
- Gabarits et processus
Standardisez vos façons de faire avec des templates personnalisables. Cohérence garantie, rigidité bannie.
Espace client
Une vraie expérience numérique pour vos clients.
Un seul espace pour échanger, partager des documents et recueillir l’information client, sans multiplier les canaux.
- Messagerie intégrée
Tous les échanges au même endroit, clairs et sécurisés.
- Échange de documents
Envoyez et recevez des fichiers simplement.
- Questionnaires intelligents
Collectez l’information directement auprès de vos clients, sans allers-retours inutiles.
Jean Dupont
Espace client sécurisé
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Marie Tremblay • Dec 2024
47
Activités
12
Documents
3
Analyses
Conformité
La conformité intégrée, pas ajoutée.
Chaque action tracée. Chaque audit simplifié.
Avec Laylah, votre historique est complet par défaut. Courriels, tâches, rencontres et analyses sont automatiquement horodatés et accessibles. Quand l’audit arrive, vous êtes prêt.
- Ligne du temps complète pour chaque client
Chaque interaction, chaque document, chaque analyse : tout est automatiquement horodaté et accessible dans une chronologie claire.
- Aucune suppression permanente, archivage sécurisé
Vos données sont protégées contre les erreurs. Tout est archivé de façon sécurisée et récupérable en tout temps.
- Données hébergées au Canada
Vos données restent au Canada, conformément aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques de l'industrie.
Analyse des besoins
Données client pré-remplies automatiquement
Analyses
Sections du rapport
ABF_Rapport_Tremblay.pdf
PDF • 2.4 MB
ABF intégrée
Analyses des besoins financiers simplifiées.
Produisez des analyses financières complètes en quelques clics grâce au pré-remplissage intelligent.
- Collecte de données intelligente
Laylah pré-remplit automatiquement les champs avec les informations personnelles, personnes à charge, et données financières de vos clients.
- Analyses financières intuitives
Besoins d'assurance vie, maladies graves, invalidité, analyse de retraite simplifiée. Tout ce dont vous avez besoin pour conseiller efficacement.
- Rapports personnalisables
Ajoutez la marque de votre entreprise à vos rapports. C'est vous qui brillez, pas Laylah.
Intégrations
Vos sources de données, connectées.
Laylah se branche à vos outils existants pour centraliser l'information automatiquement.
Notre équipe interne maintient les connexions avec les principaux agents généraux et back-offices canadiens. Vous n'avez rien à configurer, on s'en occupe.
Une transition simple, rapide et accompagnée.
Passez à Laylah en quelques heures, pas en quelques semaines.
Parce que changer de CRM ne devrait jamais être un casse-tête.
Connectez vos sources
Reliez vos agents généraux et back-offices en quelques clics.
Importez vos données
On s'occupe de migrer vos contacts, polices et documents existants.
Intégrez vos outils
Connectez Google, Outlook ou Microsoft 365. Courriels et rendez-vous sont liés automatiquement.
Suivi avec un expert
Un membre de notre équipe vous accompagne personnellement.
Centre de formation
Accédez à nos tutoriels et guides pour maîtriser Laylah.
Support continu
Nous sommes là pour vous en tout temps, pas seulement au début.
Blogue
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Réussir l'implantation de Laylah CRM : tout commence par votre équipe.
L'implantation de Laylah CRM n'est pas seulement concernée par l'importation de vos données. C'est avant tout une question de discipline et de collaboration.
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