CRM pour conseillers financiers.
Une meilleure façon de gérer votre cabinet.
Laylah centralise vos données, sécurise vos données clients, simplifie la conformité et facilite la vraie collaboration, sans ajouter d'outils, de connexions ou de chaos. Une plateforme pour conseillers financiers conçue pour les indépendants et leurs équipes au Canada.
Le défi des conseillers financiers aujourd'hui
Vos données clients sont partout, sauf dans votre CRM.
Des données fragmentées, de la double saisie et du temps perdu.
Les conseillers financiers jonglent entre des systèmes déconnectés et ressaisissent sans cesse les mêmes informations clients. Les demandes simples deviennent des chasses au trésor à travers les tableurs, courriels et portails d'assureurs. Les opportunités sont manquées parce que l'information n'est pas visible au bon moment. Le quotidien reste réactif. Tout semble urgent et rien n'est vraiment sous contrôle.
Un logiciel pour conseillers financiers centralisé, structuré et automatisé.
Laylah centralise vos données clients et simplifie vos processus, vous offrant une vue unifiée et en temps réel de chaque client. Le résultat : des réponses plus rapides, des suivis au bon moment et un cabinet de conseil financier qui fonctionne avec clarté et confiance.
Laylah est un logiciel CRM complet pour conseillers financiers
Fini les données dispersées et les outils fragmentés.
Laylah réunit les bases technologiques essentielles d'un cabinet de conseil financier moderne et efficace, le tout dans une seule plateforme. Un outil pour conseillers financiers pensé pour simplifier, pas pour compliquer.
Données clients centralisées
Toutes vos données clients synchronisées automatiquement depuis vos agents généraux, assureurs et back-offices. Aucune saisie manuelle requise.
Gestion de tâches et dossiers
Workflows, tâches et collaboration d'équipe structurée pour que rien ne tombe entre les craques. Gardez votre cabinet de conseillers financiers organisé et efficace.
Portail client sécurisé
Un espace sécurisé pour une collaboration numérique conforme avec vos clients. Communication, documents et collecte de données, tout dans un environnement protégé.
Gestion documentaire
Documents stockés, organisés et gérés en contexte, profil client, exigences, notes, polices d'assurance, placements, et plus. Tout relié au dossier client.
Suivi de conformité
Chaque action tracée, chaque audit simplifié. Toutes les activités sont horodatées et accessibles, créant une piste de conformité complète pour chaque client.
Analyse des besoins financiers (ABF) intégrée
Analyse des besoins financiers avec pré-remplissage intelligent des données de vos clients. Assurance vie, invalidité, retraite et maladies graves, intégré directement dans votre CRM pour conseillers financiers.
Gestion de cabinet
Un logiciel de gestion pour conseillers financiers pensé autour de vos clients.
Laylah organise le travail par dossier client afin que l'information, les tâches et l'avancement restent connectés et faciles à suivre. Du conseiller solo aux équipes plus larges, les dossiers progressent de façon claire et prévisible, gardant votre cabinet organisé et sous contrôle.
Gestion des dossiers clients et automatisation des flux de travail pour conseillers financiers
Portail client pour conseillers financiers
Un portail client sécurisé pour la collaboration numérique.
Un portail client dédié qui protège les informations sensibles en gardant la communication, le partage de documents et la collecte de données sécurisés, organisés et centralisés. Renforcez vos relations clients avec une expérience moderne et professionnelle.
Outils de communication conformes et échange de documents sécurisé pour conseillers financiers
Jean Dupont
Espace client sécurisé
Écrire un message...
Marie Tremblay • Dec 2024
47
Activités
12
Documents
3
Analyses
Conformité
Outil de conformité pour conseillers financiers. La conformité intégrée à vos flux de travail quotidiens.
Votre engagement, vos conseils et vos suivis sont documentés au fil du travail, pas après coup.
Laylah protège votre entreprise en sécurisant la communication client, en structurant les façons de travailler et en organisant chaque interaction autour du dossier client. Que vous soyez conseiller en services financiers ou conseiller en sécurité financière, les exigences de conformité sont intégrées à vos flux de travail, pas laissées à la mémoire ou au rattrapage ultérieur.
La conformité réglementaire simplifiée
Analyse des besoins
Données client pré-remplies automatiquement
Analyses
Sections du rapport
ABF_Rapport_Tremblay.pdf
PDF • 2.4 MB
Logiciel d'analyse des besoins financiers pour conseillers financiers
Analyses des besoins financiers simplifiées et automatisées.
Produisez des analyses de besoins financiers complètes en quelques clics grâce au pré-remplissage intelligent. Passez moins de temps sur la saisie de données et plus de temps à conseiller vos clients.
Intégrations et flux de données
Intégrations CRM et flux de données. Des intégrations fluides avec les assureurs et back-offices.
Laylah se connecte à vos outils existants pour centraliser automatiquement l'information client. Arrêtez de vous connecter à plusieurs systèmes et de basculer entre les applications. Votre outil pour conseillers financiers gère tout au même endroit.
Connectez vos outils existants automatiquement
Nous maintenons des connexions avec les principaux agents généraux et back-offices canadiens, Manuvie, Empire, iA Financier et plus encore. Votre bloc d'affaires se synchronise automatiquement, donc rien à configurer. On s'occupe de tout.
Connectez votre courriel et calendrier de Google, Outlook ou Microsoft 365. Courriels et rencontres sont liés aux dossiers clients automatiquement, gardant votre historique de communication complet et accessible.
Une transition simple, rapide et accompagnée.
Intégration et migration CRM rapides. Changez de CRM en heures, pas en semaines.
Parce que changer de CRM ne devrait jamais être un casse-tête. La plupart des conseillers financiers sont opérationnels sur Laylah en moins de 24 heures. Nous simplifions la transition pour que vous puissiez retourner servir vos clients.
Migration CRM simple pour conseillers financiers
Connectez vos flux d'assureurs
Reliez vos assureurs et back-offices en quelques clics. La synchronisation des données commence immédiatement.
Importez vos données clients
Nous migrons vos contacts, polices et documents existants pour vous. Votre bloc d'affaires est transféré sans accroc, sans saisie manuelle requise.
Intégrez courriel et calendrier
Connectez Google, Outlook ou Microsoft 365. Courriels et rencontres sont liés aux dossiers clients automatiquement.
Accompagnement personnalisé
Un membre de notre équipe travaille avec vous individuellement.
Formation et ressources
Accédez à nos tutoriels et guides pour maîtriser Laylah. Apprenez à votre rythme avec notre centre de formation.
Support continu
Nous sommes là pour vous à long terme, pas seulement au début. Support dédié pour conseillers financiers quand vous en avez besoin.
Blogue
Nos dernières publications pour conseillers financiers
Les meilleurs CRM pour conseillers financiers au Canada en 2026
Comparez les 6 meilleurs CRM pour conseillers financiers au Canada. Fonctionnalités, tarifs et intégrations d'assureurs pour trouver la bonne plateforme pour votre cabinet.
Implantation CRM pour conseillers financiers au Canada
Comment réussir l'implantation d'un CRM pour conseillers financiers au Canada. Guide étape par étape : migration de données, conformité, intégration aux assureurs et adoption par l'équipe.
Pourquoi la gestion par dossiers change tout pour les cabinets financiers
Les engagements clients vivent dans les conversations. Les suivis dans les boîtes courriel. Les documents dans des dossiers. Les tâches dans la tête de quelqu'un. La gestion par dossiers change la donne.
Questions fréquentes sur le CRM pour conseillers financiers au Canada
Prêt à simplifier votre pratique?
Essayez Laylah gratuitement pendant 30 jours. Aucun engagement.
Importez vos données en quelques clics • Accompagnement personnalisé inclus
Nos partenaires
Découvrez les partenaires de confiance qui contribuent à propulser Laylah.
