Espace client
Une vraie expérience sécurisée et collaborative pour vos clients.
Un seul espace pour échanger avec vos clients, partager des documents et recueillir l’information dont vous avez besoin. Fini les courriels éparpillés, les suivis manuels et les zones grises. Tout est clair, centralisé et sous votre contrôle.
Espace client de
Alicia Dillan
Documents
5 nouveaux
Formulaires
2 nouveaux
Messages
1 nouveau
Mon plan financier
Document à signer
Proposition.pdf
Le courriel n'est pas fait pour ça.
Chaque semaine, vous échangez des détails personnels sensibles et des relevés financiers par courriel ou texto. C'est rapide et familier. Mais ces pratiques vous exposent à des risques réels.
La solution : un espace sécurisé.
Un seul espace sécurisé pour organiser vos communications avec vos clients.
Espace client sécurisé
Chaque client a son accès personnel chiffré. Connexion sécurisée, aucune app à installer.
Documents chiffrés
Envoyez et recevez des documents protégés. Fini les pièces jointes par courriel.
Messagerie sécurisée
Communications chiffrées avec notifications. Remplace les courriels et textos non sécurisés.
Traçabilité complète
Chaque échange horodaté et archivé. Piste d'audit prête pour les vérifications.
Questionnaires intelligents
Formulaires pré-remplis avec les données existantes.
Signature électronique
Faites signer vos documents directement depuis l'espace client.
Application mobile
Vos clients accèdent à leur espace depuis leur téléphone.
Collaboration client
Travaillez ensemble, simplement.
Vos clients deviennent des participants actifs dans leur parcours financier. Ils peuvent échanger des messages, partager des documents, remplir des formulaires et réviser leur plan—le tout dans un espace sécurisé.
- Messagerie en temps réel
Échangez avec vos clients dans un espace sécurisé et chiffré. Fini les courriels éparpillés.
- Échange de documents
Partagez et recevez des documents instantanément. Tout est chiffré et horodaté.
- Collecte intelligente
Vos clients remplissent les informations critiques directement. Les formulaires sont préremplis avec les données existantes.
- Tâches assignées
Assignez des devoirs à vos clients. Suivez l'avancement et relancez au besoin.
Jean Dupont
Espace client sécurisé
Écrire un message...
Deux personnes, un seul espace sécurisé
Le conseiller et son client travaillent ensemble, chacun dans son interface Laylah. Tout est chiffré. Tout reste synchronisé.
Demande d'assurance vie
Voici tel que demandé la proposition...
Martine Smith
Conversation via SMS
Bonjour j'ai vu votre message...
Martine Smith
Révision du budget
Merci Jean-Benoit pour les info...
Jean-Benoit Smith
Alicia Dillan · Hier à 20:31
Hier par Martine Smith
Bienvenue sur votre espace Laylah!
Votre espace sécurisé pour faciliter la gestion de vos finances personnelles.
Mise à jour de vos informations
Demandé par Laylah
Documents à signer
Demandé par votre conseiller
Planification de rencontre
Demandé par votre conseiller
Rendez-vous
Planifier une rencontre avec votre conseiller
Nous contacter
Envoyer un message à votre conseiller
Documents
Partager des documents avec votre conseiller
Vos avantages
Les résultats concrets
Ce que l'espace client change pour votre pratique.
Moins de relances
Vos clients reçoivent des notifications automatiques. Vous arrêtez de courir après les documents.
Image professionnelle
Un espace dédié avec votre marque, pas un lien Google Drive.
Conformité simplifiée
Chaque échange archivé et horodaté. Prêt pour les audits.
Client engagé
Votre client voit son dossier évoluer. Il devient acteur de sa planification.
Sécurité de niveau bancaire. Conformité intégrée.
Vos données et celles de vos clients sont protégées selon les standards des institutions financières. Chaque action est tracée pour vos audits.
Chiffrement de bout en bout
Vos données sont protégées au repos et en transit grâce à des standards de chiffrement de niveau bancaire. Rien ne circule sans protection.
SOC 2 Type I
Certification auditée indépendamment
Hébergement au Canada
Conformité PIPEDA, Loi 25
Piste d'audit complète
Chaque action tracée. Qui a fait quoi, quand.
Protégez vos clients. Élevez votre pratique.
30 jours d'essai gratuit. Aucune carte de crédit requise.
Rapprochez-vous de vos clients.