Espace client
Une vraie expérience sécurisée et collaborative pour vos clients.
Un seul espace pour échanger avec vos clients, partager des documents et recueillir l’information dont vous avez besoin. Fini les courriels éparpillés, les suivis manuels et les zones grises. Tout est clair, centralisé et sous votre contrôle.
Le courriel n'est pas fait pour ça.
Chaque semaine, vous échangez des détails personnels sensibles et des relevés financiers par courriel ou texto. C'est rapide et familier. Mais ces pratiques vous exposent à des risques réels.
L'espace de votre client, sur son téléphone comme sur son ordinateur.
Un seul espace sécurisé pour organiser vos communications avec vos clients.
Messagerie sécurisée
Communications chiffrées avec notifications. Remplace les courriels et textos non sécurisés.
Documents chiffrés
Envoyez et recevez des documents protégés. Fini les pièces jointes par courriel.
Formulaires clients
Formulaires pré-remplis avec les données existantes.
Signature électronique
Vos clients signent vos documents dans leur Espace client. Enveloppes illimitées.
Découvrir la signature électroniquePortrait financier
Une vue d'ensemble de la situation financière de chaque client.
Traçabilité complète
Chaque échange horodaté et archivé. Journalisation des actions prête pour les vérifications.
Collaboration client
Travaillez ensemble, simplement.
Vos clients deviennent des participants actifs dans leur parcours financier. Ils peuvent échanger des messages, partager des documents, remplir des formulaires et réviser leur plan, le tout dans un espace sécurisé.
- Messagerie en temps réel
Échangez avec vos clients dans un espace sécurisé et chiffré. Fini les courriels éparpillés.
- Échange de documents
Partagez et recevez des documents instantanément. Tout est chiffré et horodaté.
- Collecte intelligente
Vos clients remplissent les informations critiques directement. Les formulaires sont préremplis avec les données existantes.
- Tâches assignées
Assignez des devoirs à vos clients. Suivez l'avancement et relancez au besoin.
Jean Dupont
Espace client sécurisé
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Deux personnes, un seul espace sécurisé
Le conseiller et son client travaillent ensemble, chacun dans son interface Laylah. Tout est chiffré. Tout reste synchronisé.
Ouverture de compte
Voici les informations importantes dont nous avons besoin :
Assigné à : Jean Dupont
Aujourd'hui à 8:47
Appel d'introduction
Merci pour l'appel c'était très intéressant !
Assigné à : Jean Dupont
il y a 12 jours
Jean Dupont Aujourd'hui à 10:38
Jean Dupont Aujourd'hui à 16:40
Destinataire: alicia@laylah.io
Écrivez votre message ici...
Vos avantages
Les résultats concrets
Ce que l'espace client change pour votre pratique.
Moins de relances
Vos clients reçoivent des notifications automatiques. Vous arrêtez de courir après les documents.
Image professionnelle
Un espace dédié avec votre marque, pas un lien Google Drive.
Conformité simplifiée
Chaque échange archivé et horodaté. Prêt pour les audits.
Client engagé
Votre client voit son dossier évoluer. Il devient acteur de sa planification.
Ce qui protège votre client, et ce qui protège votre cabinet.
Votre client
- Connexion par code à usage unique. Mot de passe et double authentification au choix.
- Documents chiffrés au repos et en transit.
- Données hébergées au Canada.
Votre cabinet
- Double authentification pour vos utilisateurs.
- Chaque échange horodaté et archivé.
- Audit SOC 2 Type II réalisé par un cabinet indépendant.
Protégez vos clients. Élevez votre pratique.
30 jours d'essai gratuit. Sans engagement.
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