Nos fonctionnalités
Laylah a été conçue avec la contribution de conseillers financiers. Et ça ne fait que commencer.
Nous avons écouté des conseillers financiers pour créer une application qui fonctionne pour vous. Mais cela ne signifie pas que notre travail est terminé. Les conseillers financiers et leurs équipes travaillent dans un secteur en constante évolution. Chez Laylah, nous comprenons cela et nous nous engageons à faire évoluer notre technologie pour garantir qu'elle continue de répondre à vos besoins.
Nos fonctionnalités actuelles et prévues.
Chez Laylah, nous nous concentrons sur le fait d'être une solution à long terme qui évolue pour répondre aux besoins changeants des conseillers financiers et de leurs équipes. Nous comprenons qu'en prêtant attention aux comportements et aux interactions de nos clients, de nouvelles fonctionnalités seront nécessaires - et nous veillerons à les mettre en œuvre.
Croissance
Conçu pour les conseillers financiers indépendants et leur équipe.
Les bases
- Utilisateurs
- Jusqu'à trente (30)
- Stockage sécurisé de documents
- 200Go
Synchronisation des données
- Flux de synchronisation de données (25+ sources)
- Migrations standard gratuites
- Intégration courriel et calendrier
- Importation manuelle de données (CSV)
Analyse financière
- Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis
- Analyse d'assurance-vie
- Analyse des maladies graves
- Analyse d'invalidité
- Analyse simplifiée de la retraite
- Rapports personnalisés
Outils facilitant le travail d'équipe
- Gestion des tâches et dossiers
- Gestion de pratique (Workflows)
Espace client sécurisé
- Conversations sécurisées
- Échange de documents
- Questionnaires clients
- Portraits financiers
- Application mobile
Intelligence des données
- Opportunités intelligentes
Conformité et sécurité
- Conformité simplifiée
- Piste d'audit
- Authentification multi-facteurs
Expansion
Conçu pour les équipes en pleine expansion nécessitant une gestion consolidée.
Les bases
- Utilisateurs
- Illimité
- Stockage sécurisé de documents
- 500Go
Synchronisation des données
- Flux de synchronisation de données (25+ sources)
- Migrations standard gratuites
- Intégration courriel et calendrier
- Importation manuelle de données (CSV)
Analyse financière
- Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis
- Analyse d'assurance-vie
- Analyse des maladies graves
- Analyse d'invalidité
- Analyse simplifiée de la retraite
- Rapports personnalisés
Outils facilitant le travail d'équipe
- Gestion des tâches et dossiers
- Gestion de pratique (Workflows)
Espace client sécurisé
- Conversations sécurisées
- Échange de documents
- Questionnaires clients
- Portraits financiers
- Application mobile
Intelligence des données
- Opportunités intelligentes
Conformité et sécurité
- Conformité simplifiée
- Piste d'audit
- Authentification multi-facteurs
Comparaison des fonctionnalités
Les bases
| Feature | ||
|---|---|---|
| Utilisateurs | Jusqu'à trente (30) | Illimité |
| Stockage sécurisé de documents | 200Go | 500Go |
Synchronisation des données
| Feature | ||
|---|---|---|
| Flux de synchronisation de données (25+ sources) | ||
| Migrations standard gratuites | ||
| Intégration courriel et calendrier | ||
| Importation manuelle de données (CSV) |
Analyse financière
| Feature | ||
|---|---|---|
| Champs de collecte et d'analyse de données pré-remplis | ||
| Analyse d'assurance-vie | ||
| Analyse des maladies graves | ||
| Analyse d'invalidité | ||
| Analyse simplifiée de la retraite | ||
| Rapports personnalisés |
Outils facilitant le travail d'équipe
| Feature | ||
|---|---|---|
| Gestion des tâches et dossiers | ||
| Gestion de pratique (Workflows) |
Espace client sécurisé
| Feature | ||
|---|---|---|
| Conversations sécurisées | ||
| Échange de documents | ||
| Questionnaires clients | ||
| Portraits financiers | ||
| Application mobile |
Intelligence des données
| Feature | ||
|---|---|---|
| Opportunités intelligentes |
Conformité et sécurité
| Feature | ||
|---|---|---|
| Conformité simplifiée | ||
| Piste d'audit | ||
| Authentification multi-facteurs |
Intégrations
Les intégrations de données entre systèmes sont essentiels au travail des conseillers d'aujourd'hui, leur offrant la liberté de choisir leurs systèmes et d'optimiser leur quotidien.
Office / Microsoft 365
Synchronisez contacts, emails & événements du calendrier depuis Office / Microsoft 365.
Synchronisez contacts, emails & événements du calendrier depuis Google.
Omnisend
Synchronisez votre liste de contacts & segmentation avec Omnisend pour vos campagnes d'envoi de mails.
Mailchimp
Synchronisez votre liste de contacts & segmentation avec Mailchimp pour vos campagnes d'envoi de mails.
AdvisorFlow
Synchronisez les données de contact depuis AdvisorFlow dans Laylah.
Continuum
Synchronisez les notes de réunion et les actions à suivre avec Laylah.
Bloks
Synchronisez les notes et documents depuis Bloks.
Focal
Synchronisez les enregistrements et analyses de réunion depuis Focal.
Cyberimpact
Synchronisez votre liste de contacts et segmentation avec Cyberimpact pour vos campagnes courriel.
Tchat N Sign
Synchronisez vos notes de messagerie omnicanale et documents signés avec Laylah.
DocuSign
Envoyez des documents / enveloppes pour signature avec DocuSign. Suivez le processus dans Laylah.
OneSpan
Envoyez des documents / enveloppes pour signature avec OneSpan.
Vous ne trouvez pas votre outil préféré ?
Suggérer une intégrationMigrations offertes
Vous changez d'outil ? Nous prenons en charge la migration de vos données existantes vers Laylah, sans frais.
Canada Vie (CRM)
Migrez vos contacts et vos notes depuis le CRM de Canada Vie.
Cloven
Migrez vos contacts et vos notes depuis Cloven.
Equisoft/connect
Migrez vos contacts, polices et notes depuis Equisoft/connect.
Maximizer
Migrez vos contacts et vos notes depuis Maximizer.
Zoho
Migrez vos contacts et vos notes depuis Zoho.
Pipedrive (CSV)
Migrez vos contacts et vos notes depuis un export CSV de Pipedrive.
Fichier CSV
Migrez vos données depuis n'importe quel fichier CSV.
Vous ne trouvez pas votre outil actuel ?
Demander une migrationSources de données
Les données client sont ce qui compte. Les sources servent à les centraliser, les synchroniser et les rendre exploitables.
Investissements
Agenz
Carte Wealth Management
Financière Horizons
Global Maxfin
Groupe Cloutier
The Gryphin Advantage
Hub
IDC Worldsource
Investia
Keybase
Mérici
MICA
Monarch Wealth
Networth Financial
Peak
Pinnacle Wealth Brokers
PPI
Quadrus
Sentinel
SFGT
WFG
WhiteHaven
Assurances
Assomption Vie
Assure & Go
Beneva / SSQ
BMO
Canada Life
Empire Vie
Equitable
Humania
Industrielle Alliance
Ivari
Manuvie
RBC
UV Assurance
Vous ne trouvez pas une source de données dont vous avez besoin ?
Suggérer une sourceNous voulons que Laylah fonctionne pour vous.
Laylah est conçu pour s'adapter aux réalités de votre cabinet avec des fonctionnalités et des outils qui évolueront pour soutenir votre croissance. Donc, si vous avez besoin d'une fonctionnalité ou une intégration que nous n'offrons pas, faites-nous le savoir !
Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul.