Gestion de dossiers
Une vision claire sur l’ensemble de vos dossiers.
Opportunités, renouvellements, planification financière et transactions : tout est structuré, visible et partagé au même endroit. Vous voyez où tout en est. Votre équipe aussi. Fini les suivis manqués.
Où en est le dossier Tremblay?
Cette question revient chaque semaine. Entre les nouvelles opportunités, les renouvellements qui approchent et les dossiers en attente de documents, difficile de garder le fil. Des suivis passent entre les mailles. Des clients attendent sans nouvelles.
Visualisez votre travail en un coup d'œil
Une vue claire et partagée sur l’ensemble de vos dossiers, directement liée à vos clients.
Tous vos dossiers, organisés par étape.
Conçu pour les cabinets
Vos dossiers clients, enfin au cœur de votre CRM.
Les logiciels de gestion de projet génériques forcent la double saisie et fragmentent l’information. Avec Laylah, chaque dossier client est centralisé et directement lié à vos contacts.
Avantages de la gestion de dossiers
Quatre capacités essentielles pour garder le contrôle.
Vue Kanban
Une vision claire et partagée de tous vos dossiers, à chaque étape du processus.
Pipelines personnalisées
Créez les vues qui correspondent à votre réalité : opportunités, assurances, investissements, planification financière.
Tâches et délégation
Des tâches claires, faciles à déléguer et à suivre, directement liées à chaque dossier.
Tout au même endroit
Tâches, notes, communications, documents et historique réunis dans un seul dossier.
Tâches intelligentes
Des tâches qui se créent automatiquement selon vos processus et le contexte du dossier.
Automatisations
Rappels automatiques, alertes pour dossiers stagnants, actions déclenchées selon l'avancement.
Les gabarits standardisent vos façons de faire.
Nouveau client? Renouvellement? Transfert? Chaque type de dossier a ses étapes. Créez des gabarits avec les tâches prédéfinies, les documents requis, les échéances standard. Une structure qui vous permet d'avancer avec confiance.
Votre équipe suit le même processus. La qualité devient constante.
Chaque rôle y trouve son compte.
Du conseiller solo au directeur de cabinet, tout le monde bénéficie de la gestion de dossiers.
Conseillers
Tous vos dossiers visibles. Plus de client qui attend sans nouvelles.
Adjoints
Tâches assignées clairement. Plus de "je commence par quoi?".
Directeurs
Vue d'ensemble instantanée. Plus de surprises.
La paix d'esprit
Reprenez le contrôle de vos dossiers.
Essayez Laylah gratuitement pendant 30 jours. Sans engagement.
Rejoignez les conseillers qui ont repris le contrôle.