Votre CRM devrait s'adapter à votre façon de travailler, pas l'inverse.

Toute l'équipe, le développement et le support sont basés au Canada, avec un siège social à Toronto. Cette proximité se traduit par un service adapté.

Grâce à l'écosystème Zoho One, Cloven inclut plus de 50 outils (e-signature, stockage cloud, gestion de calendrier, formulaires en ligne) dans un seul abonnement.

Des workflows pensés pour le secteur financier permettent de démarrer rapidement sans repartir de zéro.

L'entente avec Canada Life et les intégrations avec NDEX et iA Private Wealth offrent un accès à des données d'investissement pertinentes pour les conseillers du marché anglophone.

Cloven se connecte à NDEX, iA Private Wealth et BlueSun, ce qui couvre une partie des sources de données d'investissement. Toutefois, pour les conseillers qui travaillent avec plusieurs assureurs et courtiers, les données qui ne proviennent pas de ces trois partenaires doivent souvent être saisies manuellement ou importées par fichier.

Cloven met de l'avant sa suite de 50+ outils intégrés via Zoho One. Dans les faits, cette suite inclut un gestionnaire de réseaux sociaux, un scanner de reçus, un outil de création de sites web et d'autres modules conçus pour des secteurs variés. Pour un conseiller financier, la majorité de ces outils ne correspondent à aucun besoin quotidien. L'éventail d'outils est impressionnant, mais pour un conseiller financier, l'essentiel comme l'ABF native, un espace client intégré et la conformité horodatée nécessite de la configuration ou n'est pas disponible nativement.

Cloven annonce une configuration pré-construite à 80 %, ce qui laisse 20 % à paramétrer par le conseiller ou son équipe. L'ABF, par exemple, nécessite une mise en place par workflow. Le support est offert en anglais uniquement, ce qui peut freiner les conseillers francophones ou bilingues lors de l'onboarding et de la formation. Pour les cabinets qui veulent être opérationnels rapidement et accompagnés dans leur langue, cette combinaison peut représenter un frein.

Cloven repose sur Zoho One, une suite conçue pour tous les secteurs d'activité. Les outils inclus sont donc des outils génériques (formulaires Zoho, portail Zoho, stockage Zoho) plutôt que des fonctionnalités pensées spécifiquement pour la réalité du conseiller financier canadien. L'ABF, par exemple, n'est pas intégrée nativement : elle nécessite une configuration par workflow. L'espace client passe par des composants Zoho plutôt que par un portail conçu pour la relation conseiller-client.

Laylah intègre nativement tout ce dont un conseiller a besoin : CRM, gestion documentaire, conformité et ABF pré-remplie avec les données déjà présentes dans la plateforme. L'espace client sécurisé est intégré nativement, pas construit sur un outil tiers.

Laylah se connecte à plus de 25 sources de données canadiennes (assureurs, courtiers, agents généraux) et synchronise automatiquement les informations de vos clients. Une équipe interne dédiée maintient ces connexions. L'importation initiale prend entre 24 heures et 5 jours.

Chaque action est tracée et horodatée automatiquement. La conformité devient un sous-produit naturel de votre travail quotidien, pas un processus séparé à configurer.

L'équipe de Laylah prend en charge l'importation de vos données et vous accompagne en français et en anglais tout au long de l'onboarding. Des experts qui connaissent votre pratique vous guident à chaque étape.

Laylah inclut exactement ce dont un conseiller financier a besoin : ABF pré-remplie, espace client sécurisé, gestion documentaire, conformité horodatée et synchronisation automatique avec plus de 25 sources. Pas de modules inutiles. Un seul abonnement centré sur votre pratique.

Laylah a été conçue dès le départ pour les conseillers financiers, de l'architecture de données à chaque fonctionnalité. Les mises à jour sont pensées autour de votre réalité, pas adaptées d'une plateforme générique.