Excel
Professionnalisez votre pratique sans repartir à zéro.
Vous avez bâti votre cabinet avec des tableurs, des cahiers de notes et votre mémoire. Laylah vous offre un système professionnel qui respecte votre façon de travailler.
Regard honnête
Ce qui fonctionne avec Excel
Vos fichiers Excel et vos outils personnels vous ont mené jusqu'ici. Cette débrouillardise est une vraie force.
- Flexibilité totale (vous connaissez votre système)
Vous l'avez construit, vous le comprenez et vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez.
- Aucun coût d'abonnement supplémentaire
Des outils que vous possédez déjà ou qui sont gratuits, sans frais mensuels à prévoir.
- Pas de dépendance envers un fournisseur
Vos données vivent sur vos appareils et dans vos fichiers. Vous n'êtes lié à aucune plateforme.
- Habitudes ancrées depuis des années
Des processus et des routines qui vous semblent naturels parce que vous les utilisez depuis longtemps.
Points de friction fréquents
Ce qui finit par poser problème
Voici les limites que les conseillers ayant migré vers Laylah mentionnent le plus souvent à propos de leur ancien fonctionnement.
- Données dans des fichiers locaux
Un disque dur qui plante, et des années de données disparaissent. Aucune sauvegarde automatique.
- Aucune synchronisation avec les assureurs
Chaque mise à jour de police ou de couverture doit être saisie manuellement. Les données deviennent vite obsolètes.
- Historique client incomplet
Les courriels sont dans la boîte de réception, les notes dans un cahier, les documents sur le bureau. Impossible de reconstituer le fil.
- Conformité difficile à prouver
Sans traçabilité centralisée, répondre à un audit implique de fouiller dans plusieurs sources.
- Documents sensibles non sécurisés
Les pièces jointes circulent par courriel non chiffré. Les fichiers clients sont accessibles à quiconque utilise l'ordinateur.
- Impossible de déléguer
Si vous embauchez, comment transmettre votre « système »?
Vos avantages
Vous n'avez rien à perdre
- Pas besoin d'expertise technique
Une interface intuitive conçue pour les conseillers, pas les équipes TI.
- 99,4 % de satisfaction client
Les conseillers apprécient la simplicité et l'accompagnement qu'ils reçoivent.
- Vous n'êtes pas seul
La plupart de nos clients étaient exactement dans votre situation avant de commencer.
- Essai gratuit de 30 jours
Testez tout gratuitement. Annulez en tout temps, sans engagement.
Ce qui change avec Laylah
- Gestion des clients
Excel
Fichier Excel avec des centaines de lignes
Laylah
Fiches clients complètes et structurées
- Notes et suivi
Excel
Notes dans un cahier ou un fichier texte
Laylah
Ligne du temps client chronologique et horodatée
- Documents
Excel
Documents sur le bureau ou dans les courriels
Laylah
Gestion documentaire centralisée et sécurisée
- Données de polices
Excel
Saisie manuelle des données de polices
Laylah
Synchronisation avec 25+ sources canadiennes
- Analyse des besoins
Excel
ABF dans un fichier séparé
Laylah
Analyse des besoins intégrée avec pré-remplissage
- Communications
Excel
Échanges par courriel non sécurisé
Laylah
Portail client chiffré avec piste d'audit
- Processus
Excel
Aucun processus standardisé
Laylah
Flux de travail reproductibles et auditables
- Données
Excel
Données sur un seul poste
Laylah
Données hébergées au Canada, accessibles partout
Comment se passe la transition depuis les tableurs
Tout ce qu'il faut savoir avant de changer de CRM, dans un guide pratique.
Parlez à notre équipe migration
Obtenez un plan de migration personnalisé de notre équipe. Nous évaluerons votre configuration actuelle et vous guiderons à chaque étape.
Questions fréquentes sur la transition depuis Excel
Prêt à simplifier votre transition?
Notre équipe vous accompagne à chaque étape, parce qu'on sait que changer de système est important pour votre entreprise.
Migration standardisée gratuite. Sans engagement.