Salesforce
Le plus grand CRM au monde n'est pas toujours le bon.
Salesforce est puissant. Mais la puissance sans focus signifie complexité, coûts et configuration. Si vous comparez Salesforce et Laylah comme conseiller financier, voici les faits pour décider avec confiance.
Regard honnête
Ce que Salesforce fait bien
Salesforce est le CRM le plus connu au monde, et sa présence dans le secteur financier est réelle. Avec Financial Services Cloud, Salesforce offre une version adaptée aux services financiers qui mérite d'être considérée.
- Écosystème mature et étendu
Salesforce dispose d'un réseau de partenaires, d'intégrateurs et de l'AppExchange qui étendent les capacités de la plateforme bien au-delà du CRM.
- Personnalisation poussée
La flexibilité de Salesforce permet de modéliser des processus complexes, de créer des objets personnalisés et d'adapter l'interface à des besoins spécifiques. Pour les organisations avec des ressources techniques, cette souplesse est un atout.
- Modèle de données financières
Financial Services Cloud intègre des concepts propres au secteur (familles, profils financiers, objectifs, événements de vie) qui offrent une structure adaptée à la gestion patrimoniale.
- Intelligence artificielle (Einstein)
Les capacités d'IA de Salesforce permettent d'automatiser certaines tâches, de générer des analyses prédictives et de proposer des recommandations basées sur les données du CRM.
- Marque reconnue et rassurante
La notoriété de Salesforce facilite l'adhésion des parties prenantes et offre une perception de stabilité à long terme.
Retours de conseillers ayant évalué Salesforce
Ce qui pousse les conseillers à chercher une alternative
À la suite d'échanges avec des conseillers indépendants canadiens ayant évalué Salesforce pour leur pratique, certains points de friction ressortent régulièrement.
- Une implantation complexe et coûteuse
Salesforce est un CRM conçu pour les grandes organisations. Son implantation nécessite généralement des consultants, de la personnalisation et plusieurs mois de travail. Pour un cabinet indépendant, cela représente un investissement considérable avant même de commencer à en tirer de la valeur.
- Aucune connexion native avec l'écosystème canadien
La synchronisation automatique avec les assureurs et les réseaux de courtage canadiens n'est pas disponible. Les conseillers qui travaillent avec plusieurs assureurs doivent recourir à des importations manuelles ou des intégrations sur mesure pour centraliser les données clients.
- Des fonctionnalités métier à assembler pièce par pièce
Financial Services Cloud n'inclut pas d'ABF intégrée ni d'espace client sécurisé natif. Ces fonctionnalités essentielles au quotidien d'un conseiller financier canadien doivent être ajoutées via des applications tierces ou du développement sur mesure.
- Un coût total qui peut grimper rapidement
La tarification Salesforce repose sur des licences par utilisateur, des modules complémentaires, des frais d'implantation et de la maintenance récurrente. Pour un cabinet indépendant, le coût total (licences, consultants, applications tierces, formation) peut devenir disproportionné par rapport à la valeur obtenue au quotidien. De plus, les personnalisations accumulées rendent toute migration future complexe et coûteuse.
Vos avantages
Ce que vous gagnez en passant à Laylah
- Gain de temps réel : opérationnel en quelques jours
La migration de vos données est prise en charge par notre équipe interne. La plupart des conseillers sont opérationnels en 24 heures à 5 jours. Pas de consultants externes à engager, pas de configuration complexe à orchestrer. Votre CRM est personnalisé pour votre pratique et notre équipe vous accompagne activement.
- Données propres et fiables depuis 25+ sources canadiennes
Laylah se connecte directement aux assureurs, courtiers et partenaires canadiens et vous aide à maintenir vos données à jour. Vos informations sont centralisées, cohérentes et fiables. La double saisie disparaît, et la qualité de vos données devient un acquis, pas un effort quotidien.
- Simplicité opérationnelle : ABF et espace client, intégrés nativement
L'analyse des besoins financiers (ABF) est intégrée à la plateforme et se pré-remplit automatiquement avec les données déjà présentes dans votre dossier client. L'espace client sécurisé permet à vos clients d'échanger documents et informations dans un portail dédié, sans outil tiers.
- Un seul abonnement, tout inclus
Laylah remplace plusieurs outils (ABF, CRM, gestion documentaire, courriels sécurisés, espace client, conformité) par une seule plateforme avec une tarification transparente. Pas de modules à additionner, pas de frais cachés, pas de consultants à budgéter.
- Votre réalité guide nos priorités
Les évolutions de la plateforme sont guidées par les besoins terrain des conseillers financiers indépendants, pas par des priorités corporatives.
Aperçu comparatif
- Délai d'implantation
Salesforce
Plusieurs mois avec consultants spécialisés
Laylah
24h à 5 jours (équipe interne dédiée)
- Synchronisation assureurs/courtiers canadiens
Salesforce
Aucune intégration native
Laylah
Synchronisation avec 25+ sources canadiennes
- ABF (analyse des besoins financiers)
Salesforce
Non disponible
Laylah
Intégrée nativement
- Espace client sécurisé
Salesforce
Non disponible
Laylah
Intégré nativement
- Spécialisation
Salesforce
CRM d'entreprise adapté au secteur financier
Laylah
Conçu pour les conseillers financiers canadiens
- Modèle de tarification
Salesforce
Licences par utilisateur + modules + consultants
Laylah
Tout-en-un, tarification transparente
- Conformité canadienne
Salesforce
À configurer
Laylah
Native, traçabilité horodatée, données au Canada
- Accompagnement
Salesforce
Écosystème de partenaires et intégrateurs
Laylah
Équipe interne, accompagnement personnalisé
- Courbe d'apprentissage
Salesforce
Formation spécialisée requise
Laylah
Interface intuitive, prise en main rapide
Comment se passe la migration depuis Salesforce
Tout ce qu'il faut savoir avant de changer de CRM, dans un guide pratique.
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Questions fréquentes sur la migration depuis Salesforce
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