Votre plateforme façonne votre quotidien.

Fondée en 1987 à Vancouver, Maximizer est une entreprise canadienne qui a traversé plusieurs transformations technologiques. Cette présence durable offre aux utilisateurs une confiance dans la pérennité du produit.

L'intégration avec Outlook est l'un des points forts reconnus de Maximizer. La possibilité de gérer contacts, tâches et opportunités directement depuis la boîte de réception facilite le quotidien des équipes habituées à l'écosystème Microsoft.

Maximizer offre l'hébergement des données au Canada et des fonctionnalités de conformité (pistes d'audit, permissions granulaires, verrouillage de documents) adaptées aux exigences du secteur financier.

Maximizer a intégré un module d'intelligence artificielle qui génère des résumés de dossiers clients et identifie des priorités de conformité. Cette fonctionnalité répond à un besoin réel de préparation rapide avant les rendez-vous.

Les avis utilisateurs soulignent régulièrement la qualité et la réactivité du support de Maximizer.

Maximizer ne propose pas de synchronisation automatique avec les porteurs et courtiers canadiens. Les données provenant de vos différentes sources (assureurs, courtiers, partenaires) doivent être importées et mises à jour manuellement. Pour un conseiller qui travaille avec plusieurs sources, la double saisie et le risque d'erreur deviennent une réalité quotidienne. Le module IQ Boost peut générer des résumés intelligents, mais il s'appuie sur des données que l'utilisateur doit lui-même maintenir à jour.

Maximizer n'intègre pas d'analyse des besoins financiers (ABF) ni d'espace client natif. Les conseillers qui ont besoin de ces fonctionnalités doivent se tourner vers des outils complémentaires, ce qui fragmente l'expérience de travail et multiplie les interfaces à maîtriser. L'absence d'un portail sécurisé pour échanger documents et informations avec les clients est une lacune souvent mentionnée par les utilisateurs du secteur financier.

Maximizer a été pensé comme un CRM commercial généraliste avant d'être décliné pour le secteur financier. Il dessert de nombreuses industries (immobilier, assurance, comptabilité, manufacturier) avec des workflows pré-configurés. Cette approche multisectorielle implique que les fonctionnalités sont pensées pour la gestion des ventes en général, et non pour les besoins spécifiques du conseil financier canadien : conformité aux exigences des régulateurs, synchronisation avec l'écosystème local, traçabilité réglementaire intégrée.

L'absence d'ABF, d'espace client et de synchronisation native oblige les conseillers à combiner Maximizer avec d'autres outils. Chaque outil ajouté signifie un abonnement supplémentaire, une interface de plus à apprendre et des données qui ne communiquent pas entre elles. Le coût total de possession augmente significativement par rapport à un abonnement unique.

Laylah se connecte directement à plus de 25 sources canadiennes (assureurs, courtiers, partenaires) et synchronise vos données automatiquement. L'importation initiale est prise en charge par une équipe interne dédiée, en 24 heures à 5 jours. Vos informations sont centralisées, cohérentes et toujours à jour. La double saisie disparaît et la fiabilité de vos données devient un acquis, pas un effort quotidien.

L'analyse des besoins financiers (ABF) est intégrée à la plateforme et se pré-remplit avec les données déjà présentes. L'espace client sécurisé permet à vos clients d'échanger documents et informations dans un portail dédié, sans outil tiers. Tout est accessible dans une seule interface, conçue pour être intuitive et fluide au quotidien.

Laylah combine CRM, gestion documentaire, conformité, communication client et analyses financières dans un seul environnement. La plateforme a été conçue exclusivement pour les conseillers financiers canadiens. Les workflows, la traçabilité horodatée de chaque action et les intégrations reflètent les exigences spécifiques du marché canadien.

Laylah remplace plusieurs outils (ABF, CRM, gestion documentaire, courriels sécurisés, espace client, conformité) par une seule plateforme avec une tarification transparente. Pas de modules à additionner. Vous savez exactement ce que vous payez, et chaque dollar investi couvre l'ensemble de votre pratique.