Equisoft/connect
Votre CRM devrait évoluer aussi vite que votre pratique.
Votre CRM définit votre façon de travailler. Si vous comparez Equisoft/connect et Laylah comme conseiller financier, voici les faits pour décider avec confiance.
Regard honnête
Ce qu'Equisoft fait bien
Equisoft/connect est un acteur incontournable particulièrement au Québec. Des milliers de conseillers lui font confiance, et ce n'est pas un hasard.
- Un outil familier
Equisoft/connect est un outil familier dans plusieurs cabinets à travers le Québec et le Canada
- Passerelles d'assurances et placements
Le produit s'appuie sur un vaste réseau de passerelles vers les systèmes back-office.
- Intégration avec Equisoft/Plan
Equisoft/connect offre des fonctionnalités d'analyse financière que les conseillers en planification apprécient particulièrement.
- Support en français disponible
Equisoft étant basé au Québec, le support est offert en français, un avantage que peu de CRM pour conseillers financiers proposent.
- Une visibilité forte dans l'industrie
Equisoft est un nom bien connu dans les réseaux et les événements de l'industrie.
Points de friction fréquents
Ce qui pousse les conseillers à chercher une alternative
En échangeant avec des conseillers financiers qui utilisent Equisoft/connect comme CRM, certains enjeux reviennent régulièrement.
- Un rythme d'évolution qui ne suit plus
ALe marché des outils pour conseillers financiers accélère. Equisoft/connect évolue à un rythme plus lent, et les fonctionnalités attendues par les utilisateurs du CRM tardent à arriver.
- Une expérience quotidienne qui montre ses limites
L'interface d'Equisoft/connect n'a pas évolué au même rythme que les outils modernes pour conseillers financiers. La personnalisation reste limitée, et la prise en main pour les nouveaux utilisateurs demande un effort d'adaptation notable.
- Des frais de sortie qui surprennent
Certains conseillers financiers qui souhaitent quitter Equisoft/connect découvrent que la migration s'accompagne de frais significatifs. Ce coût de sortie, souvent inattendu, renforce l'insatisfaction qui les avait poussés à explorer d'autres options.
- Un rapport qualité-prix qui soulève des questions
Certains conseillers financiers estiment que le coût d'Equisoft/connect est élevé par rapport à l'usage qu'ils en font au quotidien. L'absence d'automatisations avancées et d'intelligence artificielle intégrée au CRM renforce ce sentiment.
Vos avantages
Ce que vous gagnez en passant à Laylah
- Simplicité opérationnelle
Une expérience intuitive et moderne. L'ABF est intégrée nativement et se pré-remplit avec les données déjà présentes dans la plateforme : fini la double saisie. Les conseillers financiers et leurs adjoints s'adaptent rapidement grâce à une interface simple et une courbe d'apprentissage faible.
- Migration rapide et assistée
L'importation de vos données est prise en charge par notre équipe interne, en 24h à 5 jours. Une transition encadrée, sans impact prolongé sur votre productivité.
- Indépendance totale
Laylah est indépendant de tout courtier ou agent général. Vos données vous suivent, peu importe votre évolution professionnelle. La plateforme synchronise 25+ sources canadiennes et inclut un espace client sécurisé intégré.
- Évolutivité naturelle
Laylah accompagne votre croissance, du solo au grand cabinet, sans migration et sans rupture. Les évolutions de la plateforme sont fréquentes, guidées par les retours des utilisateurs.
- Tarification transparente tout-en-un
Un seul abonnement remplace plusieurs outils (ABF, CRM, gestion documentaire, courriels sécurisés, espace client, conformité). Pas de modules à additionner, pas de coûts cachés.
- Construit à l'écoute des conseillers
Les mises à jour de la plateforme sont guidées par les besoins terrain des conseillers financiers, pas par des priorités corporatives. Vos retours façonnent la feuille de route.
Aperçu comparatif
- Interface
Equisoft/connect
Fonctionnelle, personnalisation limitée
Laylah
Moderne, intuitive, pensée pour le quotidien
- Délai d'importation des données
Equisoft/connect
Plusieurs semaines
Laylah
24h à 5 jours (équipe interne dédiée)
- ABF
Equisoft/connect
Intégrée
Laylah
Intégrée et pré-remplie automatiquement
- Espace client
Equisoft/connect
Disponible
Laylah
Intégré nativement à la plateforme
- Synchronisation des sources
Equisoft/connect
Via passerelles, couverture partielle
Laylah
Synchronisation avec 25+ sources canadiennes
- Conformité
Equisoft/connect
Piste d'audit
Laylah
Traçabilité horodatée de chaque action
- Tarification
Equisoft/connect
Par module ou via AG, coût total variable
Laylah
Tout-en-un, tarification transparente
- Accompagnement
Equisoft/connect
Support francophone
Laylah
Équipe interne, accompagnement personnalisé
- Évolutivité
Equisoft/connect
Adapté aux grands réseaux
Laylah
Du solo au grand cabinet, sans migration
Comment se passe la migration depuis Equisoft
Tout ce qu'il faut savoir avant de changer de CRM, dans un guide pratique.
Guide de migration gratuit
Une liste de vérification étape par étape couvrant l'export de données, la reconnexion des assureurs, l'intégration de l'équipe et la planification du calendrier.
Questions fréquentes sur la migration depuis Equisoft
Prêt à simplifier votre transition?
Notre équipe vous accompagne à chaque étape, parce qu'on sait que changer de système est important pour votre entreprise.
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